回撤控制能力是考核一家三亿业绩的重要参考指标。一些业绩不断新高的三亿,都有较好的回撤控制能力。相同收益情况下,更低的回撤,对于持有人来说,意味着更好的持有体验。
然而,今年来我国资本市场波动较大,对三亿的回撤控制能力造成较大的挑战。以A股为例,曾先后在1月份和4月份出现了千股跌超9%的情形,1月份曾出现多日超5000家下跌的情形。截至4月24日,今年来5362家A股的涨跌幅中位数为-18.82,年内最大回撤中位数为36.55%。此外,期货市场也出现了较大波动。
今年来资本市场波动较大的背后原因包括美联储加息扰动、地缘因素、国内经济复苏进程扰动等多重复杂因素。
在这样的市场背景下,一些三亿在年内出现了较大的回撤。根据三亿体育官方网站数据,截至4月24日,除债券策略三亿外的4399家三亿,今年来区间回撤的均值为11%,中位数为8.72%。然而,也有不少三亿在今年来回撤控制较好,据统计,今年来区间回撤在5%以内的三亿(剔除债券策略三亿)有1411家,占比为32.08%。
为了给读者提供更好的参考,笔者在“公司规模在5亿以上、今年来区间回撤在5%以内、旗下有2只及以上三亿体育app在三亿体育官方网站有业绩展示”的三亿(剔除债券策略三亿)中,分规模(50亿以上、20-50亿、10-20亿、5-10亿)梳理出了各规模组中今年来收益居前10的三亿。
50亿以上规模三亿:复胜资产、、海南希瓦等位居前列!
在50亿以上规模三亿(剔除债券策略三亿)中,今年来区间回撤在5%以内的仅有30家。笔者按照上文规则筛选出了今年来收益居前10的三亿。10强三亿核心策略均为三亿体育策略,主观三亿占9家,量化三亿仅占1家。
其中,复胜资产、君之健app网址、睿璞app网址、海南希瓦、上海希瓦、盘京app网址、日斗app网址、等8家三亿,今年来收益均在10%以上,且区间回撤均不足2%。
收益冠军是来自上海的“准百亿三亿”复胜资产,其今年来收益超15%,区间回撤为0。
三亿体育官方网站资料显示,复胜资产成立于2015年,公司核心团队拥有近20年A股、港股、三亿体育网址市场经验及国内头部公募的从业经验,公司始终秉持“复利致胜”的原则,坚持业绩驱动型的价值app网址。公司在选股上重视底层商业壁垒,坚持自下而上选股。app网址领域侧重于消费、制造及互联官方网站。自2016年5月有业绩展示以来,公司年化收益超30%。
收益亚军是来自东莞的“准百亿三亿”君之健app网址,其今年来收益超14%,区间回撤为0。近一年收益在10强三亿中最高,超15%。
资料显示,君之健app网址成立于2015年,公司核心成员均毕业于华中科技大学。公司坚守价值app网址理念,在深入研究的基础上,挖掘具有安全边际的低估品种,顺势而为,波段操作,致力于长期稳健的净值增长。
百亿三亿海南希瓦,在今年来取得了超14%的收益,位列第4名,其今年来区间回撤不足0.5%。
资料显示,海南希瓦成立于2014年。公司坚持以价值app网址为核心。公司的创始人,毕业于上海交通大学管理学院,曾从事三亿体育网址职业交易员6年,擅长成长股app网址、价值app网址、期货期权等衍生工具交易以及衍生工具组合应用。自2015年4月有业绩展示以来,公司年化收益接近25%。
20-50亿规模三亿:、盛麒资产分夺冠亚军!
在20-50亿规模三亿(剔除债券策略三亿)中,今年来区间回撤在5%以内的仅有65家。笔者按照上文规则筛选出了今年来收益居前10的三亿。10强三亿中,核心策略为三亿体育策略的占9家;按app网址模式划分,主观三亿占8家。
其中,大禾app网址、梅山保税港区盛麒资产、展博app网址、开思三亿、东恺app网址等5家三亿,今年来收益均在10%以上。
收益冠军是来自广州的大禾app网址,其核心策略为三亿体育策略,今年来收益超22%,区间回撤为0。
三亿体育官方网站资料显示,大禾app网址成立于2016年,公司是一家奉行产业视角,践行价值app网址理念的三亿。公司始终坚持以合适的价格app网址卓越的企业,与卓越企业为伍。公司认为,app网址中应该减少出手的次数,好的app网址机会需要耐心,真正值得出手的机会是稀缺的,遇到好机会将充分地买入,买入价格要相对于价值来说有明显的折价才值得出手。自2016年8月有业绩展示以来,公司年化收益接近34%。
收益亚军是来自上海的梅山保税港区盛麒资产,其核心策略为三亿体育策略,今年来收益超18%,区间回撤为0。
资料显示,宁波梅山保税港区盛麒资产成立于2018年,公司实控人为三亿“大V”曾文凯(官方网站名“老曾阿牛”),目前粉丝数接近100万。公司核心管理团队均系投身证券app网址行业近30年的“证券老兵”。公司秉承价值app网址的理念,立志成为国内一流的资产管理公司。自2018年10月有业绩展示以来,公司年化收益超20%。
10-20亿规模三亿:立心三亿夺冠,位居前列!
在10-20亿规模三亿(剔除债券策略三亿)中,今年来区间回撤在5%以内的仅有77家。笔者按照上文规则筛选出了今年来收益居前10的三亿。10强三亿中,核心策略为三亿体育策略的占7家;按app网址模式划分,主观三亿占6家。
其中,立心三亿、广东诚鸿三亿、等3家三亿,今年来收益均在20%以上。此外,立本三亿、维万三亿、大道app网址、民森app网址、泰舜资产、等6家三亿,今年来收益均在10%以上。
收益冠军是来自青岛的立心三亿,其核心策略为三亿体育策略,今年来收益接近30%,区间回撤不足3%。近一年收益接近40%。
三亿体育官方网站资料显示,立心三亿成立于2017年,公司主要股东均有10年以上从业经验。公司聚焦中国,践行利润填权模式的价值app网址。
来自深圳的大道app网址,是一家以三亿体育策略为主的量化三亿,今年来收益超14%,区间回撤不足1%。近一年收益接近34%。
资料显示,大道app网址成立于2014年,目前主要交易国内二级市场的期货、三亿体育等三亿体育app。公司持续研发数学模型用于实时app网址决策,开发量化交易系统实现自动化交易操作。公司致力于以数据与技术为主驱,理性获取牛熊市环境无关、低风险、稳健的app网址回报。自2016年8月有业绩展示以来,公司年化收益接近15%。
5-10亿规模三亿:夺冠,北京枫泉app网址居第3!
在5-10亿规模三亿(剔除债券策略三亿)中,今年来区间回撤在5%以内的仅有143家。笔者按照上文规则筛选出了今年来收益居前10的三亿。10强三亿中,核心策略为三亿体育策略的占7家;按app网址模式划分,主观三亿占7家。
其中,前海钰锦app网址、中盛晨嘉、北京枫泉app网址、硕和资产、等5家三亿,今年来收益均在15%以上。
收益冠军是来自深圳的前海钰锦app网址,其核心策略为三亿体育策略,今年来收益超23%,区间回撤不足0.2%。近一年收益超26%。
三亿体育官方网站资料显示,前海钰锦app网址成立于2015年,公司定位于做具有独立app网址视角的价值app网址人。自2017年4月有业绩显示以来,公司年化收益超22%。
在总结今年一季度行情时,前海钰锦app网址表示,市场经过近三年的下跌及估值修复,目前可选的机会比以往变得更多。接下来,会紧随国家经济政策动向,持续关注工业品及消费品以旧换新的政策影响,跟踪新型工业化、人工智能、低空经济等新质生产力产业,以及在国家一带一路战略下走出去的优秀企业等的机会。
位列第3的北京枫泉app网址,其核心策略为三亿体育策略,今年来收益超19%,区间回撤为0。
资料显示,北京枫泉app网址成立于2016年,公司专注于逆向app网址,通过发掘被市场忽视的app网址机会来获得长期超额收益。公司创始人陈政毕业于北京大学,具有17年证券行业研究、app网址经验,曾任职证券,获得过新财富最佳分析师。自2019年2月有业绩显示以来,公司年化收益接近20%。
风险揭示
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